Checklist Inicio de Operaciones, KPIs y Puestos de un Despacho Contable

¿Estás iniciando tu despacho contable o quieres profesionalizar su operación? Este paquete es para ti.

Incluye un conjunto de herramientas clave para establecer las bases administrativas, operativas y estratégicas de tu firma contable desde el día uno:

¿Qué contiene este producto?

1. Checklist de inicio de operaciones
   Una guía paso a paso con los elementos esenciales que todo despacho debe considerar al arrancar:
   • Alta ante el SAT y registro estatal
   • Contratos, formatos y manuales básicos
   • Organización interna y procesos mínimos viables
   • Herramientas tecnológicas sugeridas
   • Aspectos fiscales, legales y administrativos iniciales
2. Listado de KPIs (Indicadores Clave de Desempeño)
   Plantilla editable en Excel con fórmulas listas para monitorear:
   • Rentabilidad y flujo de clientes
   • Productividad del equipo
   • Calidad y cumplimiento normativo
   • Retención de clientes y desempeño operativo
   • Indicadores financieros y de cobranza
3. Perfiles y descripción de puestos clave
   Incluye un esquema organizacional base con funciones, responsabilidades y conocimientos sugeridos para cada puesto:
   • Socio responsable / Director
   • Contador general
   • Auxiliares contables
   • Coordinador de nómina
   • Administrativo / Recepción
   • Encargado de facturación y cobranza
   • Atención al cliente

¿A quién va dirigido?

• Contadores que están arrancando su propio despacho
• Firmas pequeñas que desean estructurarse profesionalmente
• Despachos en crecimiento que buscan mejorar su organización y análisis interno
• Asesores fiscales o legales que desean ofrecer este valor agregado a sus clientes

Beneficios

• Evitas omisiones que pueden causar errores legales o fiscales
• Tomas decisiones con base en datos medibles y no en suposiciones
• Profesionalizas tu despacho desde el inicio o en su etapa de crecimiento
• Facilita la delegación, la evaluación de desempeño y la retención de talento